人生の未来図を描いてみませんか?
私たちが安心して暮らしていくためには、いろいろな「お金 (資金)」が必要です。

  • 毎月の生活資金

    もし大黒柱であるあなたに万一のことがあったら…。
    遺されたご家族は今までと同じ生活をおくることができるでしょうか?

  • 教育資金

    お子さまの進路はご家族やご本人の考え方、経済状況などによって大きく変わります。
    お子さまの将来への夢をかなえるために親として何ができるでしょうか?

  • 住宅関連資金

    家族の団らんの場は誰もが失いたくないと願っています。
    もしも、あなたに万一のことがあったら、毎月の家賃やローンの支払など住まいにかかる費用を支払うことができるでしょうか?

  • 結婚資金

    結婚は人生最大のイベントです。
    お子さまが新生活を最高の形でスタートできるよう親として支援してあげたいですね。

  • 長期療養資金

    あなたやご家族に、もし長期にわたる療養が必要になったら、健康を取り戻すまでには予想外の資金が必要となります。
    また、長期療養中に収入が減少したり途絶えてしまうと生活が激変することも…。

  • セカンドライフ資金

    急激な高齢化社会へ移行しつつある現代、豊かで自分らしいセカンドライフを送るために今から具体的な資金の準備が必要です。

  • 介護資金

    あなたやご家族が介護状態になってしまったら、介護する人も、される人も大変つらい生活になるかもしれません。
    公的な保障、各種サービスなどと合わせて経済的な資金の援助も…。

  • 相続対策資金

    相続税がかからなくても、遺産分割に関わるトラブル、いわゆる「争族」が非常に多く、深刻な問題となっています。
    我が家は大丈夫と思っていませんか?

  • 死後の整理資金

    人は必ずいつか「死」を迎えます。
    その最期はいつ訪れるか誰もわかりません。
    誰にも迷惑をかけず、自分らしい最期を迎えられるでしょうか?

ご相談内容一般例(無料)

  • いろいろな「お金(資金)」について聞きたい
  • 家計の診断(キャッシュフロー表の作成)をしてほしい
  • 保険の診断(保険カルテの作成)をしてほしい
  • 自分に合っている保険について聞きたい
  • 積み立てを兼ねている保険(教育、結婚、年金など)について聞きたい
  • 一時金の運用について聞きたい
  • 入院保険やガン保険などについて聞きたい

その他、法人経営者・ドクターの方々のご相談内容も下段「相談予約」からのフォームに記載しています。

人生の未来図を確かなものにするため、
大切なご家族にかかる「お金」の準備および大切な資産を守るため、
ライフコーディネーターがわかりやすく
お客さまにふさわしいサービスを提供します。

  • 1

    ヒアリング

    あらゆる角度から深く切り込んだ情報をお聞きします。

  • 2

    シミュレーション

    キャッシュフロー表を作成し将来のお金を具体的に数値に置き換えていきます。

  • 3

    プレゼンテーション

    複数社の保険商品を多様な創意工夫を通じて最適なご提案をします。

  • 4

    成約

    お客さまのお考え・ご意向に基づき最適な商品の選択をお手伝いします。

  • 5

    保全・メンテナンス

    本当のおつきあいはここからです。いざという時、迅速に対応して参ります。

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